上市公司频繁参与设立私募股权基金,投资先进制造业

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今年,上市公司积极参与私募股权投资基金的设立。

日前,上海优宁维生物科技股份有限公司发布公告称,与多家资产管理公司共同签署了《上海领先接力行健私募股权基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同出资设立上海领先的接力星建私募股权基金合伙企业(有限合伙)(暂定名称,具体企业登记机关批准)。

《证券日报》记者梳理上市公司公告发现,截至11月13日,全年已有近50家上市公司设立或参与私募股权投资基金。其中,多家公司设立的私募基金拟募资规模或初始募资金额超过十亿元,参与公司包括九州通、江苏雷利、(0.007)、恒瑞医药等。

记者发现,上市公司参与设立私募基金的目的不同。一些公司将整合相关行业资源,培育和创造新的利润增长点,提高公司的整体盈利能力;一些公司为了依托专业团队的优势和专业投资机构的项目资源,正在寻找具有良好发展前景的项目;其他公司正在支持其传统业务的转型和升级,以此作为拓展新业务的桥梁。

此外,一些公司表示,将围绕产业链提前布局,充分利用相关领域专业投资机构的项目资源优势、产业生态优势和投研能力优势,进一步提升公司产业整合能力和综合竞争力。

全联并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受《证券日报》采访时表示,为上市公司设立私募基金相当于有更多的牌可打,增加了灵活性。上市前,公司更注重内部发展。随着公司上市,游戏规则发生了变化,需要考虑的因素也越来越多,包括各种技术发展。通过这些私募基金,上市公司可以在与其业务相关的产业链上进行更多布局,快速了解行业发展动态,形成自己的生态系统。

同时,从大多数公司的投资方向来看,生命健康、计算机、新消费、医疗、人工智能等高科技行业最受青睐。

中信证券研报显示,从A股产业投资基金设立步伐来看,与PE/VC投资步伐大致相似;从行业分布来看,医药、计算机和机械行业设立了更多的产业投资基金,而国防、食品饮料、电力设备和新能源、基础化工行业在过去五年中加快了产业投资基金的设立。基于政府引导基金、CVC基金和明星机构的股权投资行为,可以观察到市场上重要的股权投资基金正在逐渐汇聚并形成合力,重点关注先进制造业。这将有助于中国先进制造业的健康发展,促进制造业从劳动密集型向技术驱动型升级。

应当指出,参与为上市公司设立私募股权基金既有机会也有风险。盘古智库高级研究员江瀚对《证券日报》记者表示,上市公司不擅长股权投资,存在专业人才缺乏、资金规模有限等问题。受投资行业周期等因素影响,企业剩余资金也会有一定波动。因此,上市公司在参与私募基金设立时应注意风险隔离,重点关注私募基金对公司自身业务是否存在任何影响和风险,包括投资领域与上市公司主营业务协调的风险和投资损失的风险。(证券日报)

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